Financial planning (incl. vermogensadvies)
Financiële planning en vermogensadvies zijn ruime begrippen. Kort samengevat kan e.e.a. als volgt worden omschreven als: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.
Een aantal voorbeelden van financiële planning:
- sociale zekerheid en pensioenen;
- fiscale aspecten bij de estate planning;
- inkomensplanning;
- huwelijkse voorwaarden en testament;
- fusie en overname.
Een aantal voorbeelden van vermogensadvies:
- Hoe beheert u vermogen op een goede manier?
- Hoe blijft uw vermogen behouden?
- Hoe kunt u zorg dragen voor de groei van uw vermogen?
- Welke rol speelt de fiscus hierin?
- Moet u uw woning overdragen aan de kinderen?
- Mogen er schenkingen worden gedaan?
- Welke consequenties heeft het nieuwe erfrecht?
