Financial Planning (inclusief vermogensadvies)

Financiële planning en vermogensadvies zijn ruime begrippen. Kort samengevat komt het hier op neer: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Een aantal voorbeelden van financiële planning:

• sociale zekerheid en pensioenen
• inkomensplanning
• huwelijkse voorwaarden en testament

Een aantal voorbeelden van vermogensadvies:

• Hoe beheert u vermogen op een goede manier
• Hoe blijft uw vermogen behouden
• Hoe kunt u zorg dragen voor de groei van uw vermogen
• Welke rol speelt de fiscus hierin
• Moet u uw woning overdragen aan de kinderen
• Mogen er schenkingen worden gedaan