Financiële planning en vermogensadvies zijn ruime begrippen.
Financial Planning (inclusief vermogensadvies)
Financiële planning en vermogensadvies zijn ruime begrippen. Kort samengevat komt het hier op neer: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.
Een aantal voorbeelden van financiële planning:
- sociale zekerheid en pensioenen
- inkomensplanning
- huwelijkse voorwaarden en testament
Een aantal voorbeelden van vermogensadvies:
- Hoe beheert u vermogen op een goede manier
- Hoe blijft uw vermogen behouden
- Hoe kunt u zorg dragen voor de groei van uw vermogen
- Welke rol speelt de fiscus hierin
- Moet u uw woning overdragen aan de kinderen
- Mogen er schenkingen worden gedaan